תהליך הערכה ותכנון לפינוי מחסן מתחיל בסקירה מקיפה של המצב. צוות שי פינוי דירה מבצע ביקור מקדים לאמוד את היקף העבודה, כולל הערכת כמות וסוגי החפצים, מצב המחסן, ודרכי גישה. נערכת שיחה עם הלקוח להבנת צרכיו וציפיותיו. לאחר מכן, מפתחים תכנית פעולה מפורטת הכוללת לוח זמנים, הערכת כוח אדם וציוד נדרש. מתכננים גם את תהליך המיון, תוך התחשבות ברצונות הלקוח לגבי שמירה, תרומה או מכירה של פריטים. בנוסף, מגבשים אסטרטגיה ל
פינוי פסולת ולטיפול בחומרים מיוחדים או מסוכנים. לבסוף, מכינים הצעת מחיר מפורטת ומסבירים ללקוח את כל שלבי התהליך.
